Le cadrage nous conduit à traiter les éléments suivants :
Vision managériale de l’état des Relations Clients & de la structure.
Objectifs ; directs, induits.
Raisons initiales de l’introduction de la GRC.
Apports actuels ; activités – qualité de services – management - résultats.
Points marquants.
Tour d’horizon des acteurs GRC.

Le diagnostic recouvre les actions suivantes :
Sur site ; entretiens d’un panel d’acteurs représentatifs – présence sur certaines activités.
Usage des outils informatiques - Bilan d’utilisation de la GRC.
Management intermédiaire ; entretiens managers et/ou ateliers dédiés.
Réunion avec le « Top management » ; débat GRC.
Prise en compte du SI.
Ateliers sur l’usage transversal de la GRC.
Evaluation des besoins. 

L'élaboration des solutions passe par les actions suivantes :
Traduction des « Besoins » en « Exigences ».
Conception des solutions et/ou identification des outils standards répondant aux besoins.
Analyse détaillée des impacts :
    Liés à l’intégration des outils au SI.
    Sur l’organisation et le fonctionnement des activités.
    Relativement aux RH & Compétences.
Identification des pré-requis.
Dimensionnement financier.

Business Performance® assure la présentation des solutions aux instances décisionnelle & l'assistance au choix.